Registro de una compra Oracle

Cuando se realiza una compra Oracle, hay que hacer lo siguiente en Snow License Manager:

Registre el Acuerdo de soporte y actualizaciones de software.

  1. En el menú Acuerdos haga clic en Añadir acuerdo.

    Aparecerá la vista Agregar acuerdo.

  2. En la pestaña General:

    1. En la lista Tipo, seleccione Acuerdo Oracle.

    2. Introduzca el Número de acuerdo.

    3. Introduzca un Nombre de acuerdo, por ejemplo Soporte Oracle y Acuerdo de actualizaciones de software.

    4. En la lista Estado, seleccione Válido.

  3. En la pestaña Periodos de acuerdo, haga clic en Añadir nuevo periodo.

    Aparecerá el cuadro de diálogo Periodo de acuerdo.

  4. Seleccione las fechas en las listas Válido desde y Válido hasta, y después haga clic en OK.

  5. En la pestaña Información de contacto, introduzca información de contacto.

  6. Haga clic en Guardar para guardar el nuevo acuerdo.

Agregar pedido de Oracle manualmente

Para añadir un nuevo pedido individual de Oracle campo por campo:

  1. En Resumen de Oracle y la pestaña Autorizaciones, haga clic en la vista Pedidos. Aparecerá la página Lista de pedidos de Oracle.

  2. Seleccione Añadir un pedido de Oracle > Añadir un pedido manualmente.

  3. En la pestaña Información de pedido, introduzca la información siguiente:

    1. Introduzca Fecha de pedido.

    2. Seleccione el Estado en la lista:

      • Cuando registre un nuevo pedido Oracle, seleccione Válido.

      • Cuando actualice a versión superior o migre un pedido, seleccione estado Finalizado para señalar que este pedido ya no es válido.

        Esto se hace para garantizar el seguimiento, dado que el historial de los acuerdos tiene que estar disponible en el sistema.

    3. Introduzca Nombre de pedido y Número de pedido Oracle.

    4. Introduzca la referencia de Oracle Master Agreement (OMA) o de Oracle License and Services Agreement (OLSA) aplicable.

    5. Opcionalmente, introduzca el Número de pedido del distribuidor.

    6. Opcionalmente, introduzca el Número de referencia interna.

    7. Seleccione la Divisa para este pedido en la lista.

    8. Introduzca un Área de uso y Notas sobre el pedido.

    9. Introduzca información sobre la persona responsable del pedido en la sección Pedido por.

    10. Introduzca información sobre el proveedor o contratista del pedido en la sección Proveedor/contratista.

    11. Haga clic en Añadir documento para cargar documentos o añadir enlaces relacionados con el pedido.

  4. En la pestaña Productos, haga clic en Añadir producto e introduzca la información siguiente para añadir las licencias de producto compradas en el pedido Oracle:

    1. Seleccione Categoría de producto, Tipo de producto y Producto en las listas.

    2. En la lista Tipo:

      • Seleccione Normal para un nuevo pedido de Oracle.

      • Seleccione Actualizar a versión superior cuando actualice desde una versión previa o a otra edición.

      • Seleccione Migración cuando se modifiquen las métricas.

        Nota

        Las métricas actualmente empleadas son denominadas User Plus y Processor. Para productos más antiguos, existen otras métricas. Cuando actualice una base de datos con métricas antiguas, tiene que migrar las métricas a las actuales.

    3. Seleccione Tipo de periodo, Tipo de licencia y Métrica en la listas.

    4. Introduzca Cantidad de licencias y Coste de licencia.

    5. Introduzca CSI (Identificador de Soporte de Cliente).

    6. En la lista Acuerdo, seleccione el acuerdo a adjuntar al pedido Oracle.

    7. En el cuadro de información a la derecha de la lista Acuerdo, introduzca el soporte y actualice el coste del acuerdo, normalmente 22 % del precio de compra.

    8. Haga clic en Añadir producto para guardar los cambios.

    9. Repita el paso Paso 4 para todos los productos incluidos en el pedido.

  5. Haga clic en Guardar.

Importar pedidos de Oracle

En lugar de introducir pedidos individuales de Oracle manualmente, puede importar archivos de Microsoft Excel y separados por comas que contengan uno o más pedidos de Oracle.

Nota

La función de importación de pedidos de Oracle no tiene modo de validar la especificidad de las licencias en un pedido, por lo que debe asegurarse de que las autorizaciones que son importadas no estén ya en el sistema; de lo contrario, podría producirse una duplicación de licencias.

Para empezar este proceso, navegue hasta la página Cargue sus pedidos de Oracle utilizando una de las siguientes opciones:

  • Inicio > Importar datos > Importación de pedidos de Oracle.

    SLM-9_2_0_Home-import-data_Oracle-order-import.png
  • Empresa > Resumen de Oracle > pestaña Autorizaciones > página Pedidos> Añadir un pedido de Oracle > Cargar documento

    SLM-9_2_0_Add-Oracle-order_Upload-document.png

Nota

Para más detalles sobre los datos requeridos para la importación de pedidos de Oracle y dónde encontrar los datos en Snow License Manager después de importar, consulte el documento Descripción de campos de importación de datos.

La importación de un archivo de pedido de Oracle es un proceso de cuatro pasos con asistente:

  1. En la página Cargue sus pedidos de Oracle (Cargar pedido en la barra lateral):

    1. Haga clic en Seleccionar archivo. Se abrirá el cuadro de diálogo de Windows Abrir.

    2. Busque su archivo de pedido Oracle (en formato .xls, .xlsx, o .csv) y haga clic en Abrir. El nombre del archivo aparecerá ahora a la derecha del botón Seleccionar archivo.

      Nota

      Si no está seguro de que su archivo de pedido de Oracle sea correcto, haga clic en Descargar plantilla (esquina superior derecha) para descargar un archivo de Microsoft Excel que tenga la estructura de archivo de importación de Oracle correcta.

    3. Haga clic en Guardar y continuar.

  2. En la página Configuración de importación (Configuración de importación en la barra lateral):

    1. Seleccione una de las acciones siguientes para organizaciones que aparecen en el archivo origen, pero que no existen en la base de datos:

      • No hacer nada: No crear una nueva organización.

        • Esto significa que Snow License Manager no creará una nueva organización, independientemente de los datos listados bajo el nombre de la columna del archivo de importación Organización.

        • En este caso, el estado de importación del pedido quedará como Descartado.

        Nota

        Práctica recomendada para un administrador de SAM: Seleccione No hacer nada aquí si no sabe a qué organización pertenece el pedido de Oracle.

      • O Crear: Crear una nueva organización y adjuntarle el pedido.

        • Los datos de Organización del archivo de importación indican a qué organización pertenece este pedido de Oracle.

    2. Si no ha cargado un archivo .csv, salte al paso c.

      Si ha cargado un archivo .csv, seleccione el carácter delimitador para usarlo como separador de columna:

      • Coma

      • Punto y coma

      • Tabulación

      Nota

      Si selecciona un carácter delimitador que no se usa en el archivo de pedido de Oracle cargado, el estado de importación de archivo quedará como Descartado cuando complete Paso 4.

      En este caso, la importación de pedido no se llevará a cabo; por lo tanto, tendrá que hacer cambios en el archivo de importación .csv para que la selección de carácter delimitador corresponda al formato de columna-separador del archivo a cargar.

    3. Haga clic en Guardar y continuar.

  3. En la página Asignar campos (Asignar campos en la barra lateral):

    1. Examine las correspondencias.

      • La columna Origen es un listado de las columnas del archivo de importación, y Destino es el nombre en Snow License Manager de cada nombre de campo del pedido de Oracle. Esta información termina bajo la pestaña Información del pedido en la vista Detalles de pedido de Oracle.

      • El aportación mínima requerida para permitir la importación del pedido se marca con un asterisco (*): Fecha de pedido, Nombre de pedido, Número de pedido, Divisa de compra, Organización, Número de acuerdo, Nombre de acuerdo, Acuerdo válido desde, Acuerdo válido hasta.

    2. Si necesita cambiar esta correspondencia, seleccione un campo distinto en la columna Origen.

    3. Una vez que esté satisfecho con la correspondencia, haga clic en Guardar y continuar.

  4. En la página Revisar importación (Revisar en la barra lateral):

    1. Una vez que esté satisfecho con estos ajustes de importación, haga clic en Terminar informe.

      De lo contrario, vuelva a cualquiera de los pasos anteriores haciendo clic en Atrás.

    Estados de importación de pedido en la página Revisar importación:

    • Completo: La importación del pedido habrá terminado con éxito. Un pedido debe tener este estado antes de poder Asignar licencias de Oracle a los productos incluidos en el pedido.

    • Incompleto: Algunos de los campos requeridos están presentes, pero faltan otros.

      • La ventaja de importar pedidos de Oracle incompletos es que se pueden transferir al sistema de Snow License Manager, desde donde podrá editarlos más tarde cuando tenga el resto de la información del pedido.

      Nota

      Snow Software cuenta con que algunos clientes puedan tener ya archivos Excel de exportación de pedidos de Oracle que correspondan en gran medida a la plantilla de carga de Snow, aunque no exactamente. En este caso, puede resultar útil importar estos pedidos de Oracle.

      La desventaja es que no es posible Asignar licencias de Oracle mientras que el estado del pedido no sea Completo.

    • Descartado: Motivos por los que un pedido puede recibir este estado:

      • Error estructural: Tal como se ha indicado, los pedidos reciben este estado en un archivo de importación .csv donde el carácter delimitador no se corresponde con el ajuste de separador de columna seleccionado.

      • Error lógico: Otro ejemplo de un pedido de Oracle importado que obtiene el estado Descartado: si cualquiera de los campos requeridos tiene errores, como un archivo de pedido con una divisa que actualmente no es admitida por Snow License Manager.

      • Falta de campo requerido: Si al archivo de importación de pedido le falta cualquiera de los campos requeridos, el pedido en cuestión recibirá el estado de Descartado.

      Para hacer que cualquier pedido Descartado pase al sistema, deberá resolver el problema o los problemas en su archivo de importación y repetir el proceso de importación, o bien añadir el pedido manualmente, asegurándose de incluir información de pedido y producto válida.

Asocie los servidores con pedidos Oracle

Hay que seguir los pasos siguientes en todos los servidores a asociar con el pedido Oracle.

  1. En la categoría Equipos, desplácese hasta el servidor.

  2. En el menú de contexto, haga clic en Editar equipo.

    Aparecerá la vista Editar equipo.

  3. En la pestaña Oracle [5], haga clic en Añadir.

  4. En el cuadro de diálogo, introduzca criterios de búsqueda para el artículo de pedido Oracle, y después haga clic en Búsqueda.

  5. Haga clic en las casillas, seleccione el pedido Oracle correcto, y después haga clic en OK.

  6. Haga clic en Guardar.




[5] La pestaña Oracle está disponible solo para servidores Oracle.